Hizmet Kapsamımız

1. 1. Halka Arz Stratejisi ve Hazırlık Aşaması

   Halka arz kararı, şirketin uzun vadeli hedefleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak stratejik bir yaklaşımla verilmelidir. Bu aşamada, şirketin halka arz için uygunluğunun değerlendirilmesi, halka arz zamanlamasının belirlenmesi, piyasa koşullarının analizi ve halka arz stratejisinin oluşturulması gibi kritik adımlar yer alır.

2. 2. Değerleme ve Fiyatlandırma

   Halka arz edilecek payların doğru değerlemesi ve fiyatlandırılması, hem şirketin hem de yatırımcıların çıkarları açısından büyük önem taşır. Bu süreçte, farklı değerleme yöntemleri (indirgenmiş nakit akışı, emsal şirket analizi vb.) kullanılarak şirketin adil piyasa değeri belirlenir ve halka arz fiyat aralığı tespit edilir.

3. 3. Hukuki ve Düzenleyici Süreç Yönetimi

   Halka arz süreci, sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri, borsa prosedürleri ve diğer ilgili yasal gerekliliklere uyumu zorunlu kılar. Bu aşamada, halka arz başvuru dosyasının hazırlanması, gerekli izinlerin alınması, izahname ve sirkülerin oluşturulması gibi hukuki ve düzenleyici süreçlerin yönetimi kritik öneme sahiptir.

4. 4. Yatırım Bankası ve Konsorsiyum Seçimi

   Halka arz sürecinde, yatırım bankaları ve konsorsiyumlar önemli bir rol üstlenir. Bu kuruluşlar, halka arzın yapılandırılması, pazarlanması ve dağıtımı süreçlerinde şirkete danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunarlar. Doğru yatırım bankası ve konsorsiyumun seçimi, halka arzın başarısı için kritik bir faktördür.

5. 5. Pazarlama ve Yatırımcı İlişkileri

   Halka arzın başarılı olması için şirketin yatırımcılara doğru bir şekilde tanıtılması ve yatırımcı ilgisinin çekilmesi gereklidir. Bu aşamada, roadshow organizasyonları, yatırımcı sunumları, basın ve medya ilişkileri gibi pazarlama ve yatırımcı ilişkileri faaliyetleri yürütülür.

6. 6. Halka Arzın Gerçekleştirilmesi ve Dağıtım

   Halka arz fiyatının kesinleşmesi ve payların yatırımcılara dağıtılması, sürecin en kritik aşamalarından biridir. Bu aşamada, taleplerin toplanması, tahsisatın yapılması ve payların yatırımcı hesaplarına geçirilmesi gibi işlemler titizlikle yürütülür.

7. 7. Halka Arz Sonrası Destek ve Yatırımcı İlişkileri

   Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin yatırımcılarla olan ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşır. Bu aşamada, düzenli yatırımcı bilgilendirme toplantıları, finansal raporlama ve şeffaf iletişim politikaları ile yatırımcı güveninin korunması hedeflenir.

Neden Sanchaar?

• Deneyimli ve Uzman Kadro: Halka arz süreçlerinde geniş deneyime sahip uzman ekibimizle şirketinize özel çözümler sunuyoruz.
• Bütüncül Yaklaşım: Halka arz sürecinin her aşamasını (strateji, hazırlık, değerleme, hukuki süreçler, pazarlama ve sonrası destek) tek bir elden yönetiyoruz.
• Bağımsız ve Güvenilir Danışmanlık: Şirketinizin çıkarlarını ön planda tutarak, bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
• Geniş Network ve İş Ortaklıkları: Yatırım bankaları, hukuk büroları ve diğer ilgili kuruluşlarla olan güçlü iş ortaklıklarımız sayesinde süreci etkin bir şekilde yönetiyoruz.
• Uzun Vadeli Ortaklık Anlayışı: Halka arz sürecinde sadece bir danışman değil, uzun vadeli bir iş ortağı olarak yanınızda yer alıyoruz.